2019年8月26日
越秀地產成功發行11億港元可交換債券
日期:2019年04月10日 15:12:41

4月8日,越秀地產成功發行總額11億港元、期限363天的可交換債券。該債券以所持越秀房產基金基金單位為換股目標,票面利息僅為1.875%,遠低于越秀地產境外1年期貸款利率(3.1%-3.3%)。債券交換價為5.72港幣,是發行當日越秀房產基金收市股價5.58港幣溢價2.5%。這是繼2014年越秀企業(集團)有限公司發行可交換債券后,越秀系公司再一次成功發行境外可交換債券。

本次交易由香港上海匯豐、星展銀行及野村擔任聯席主承銷商,共吸引了包括惠理、方圓資產管理、Linden、LMR、Segantti、中投、嘉實基金、光大控股、工銀亞洲和建銀國際在內的國際知名機構。在投資者的熱烈追捧下,該筆可交換債券最終獲得2.55倍的覆蓋率,票面利率從最初的2%收窄至1.875%。

近年來,越秀地產始終致力于拓寬融資渠道和優化融資結構。本次發行可交換債券,一方面有利于越秀地產以低成本融資,另一方面,如投資者按預期轉股,將可提高越秀房產基金的流通量,并保持越秀地產對越秀房托的最優持股比例,繼續發揮“地產+房托雙平臺”互動的重要作用。


一肖中特平